So gestalten wir Ihre Portfoliobetrachtung
Unser Ziel ist es, Ihre individuelle Lage umfänglich und nachvollziehbar zu analysieren. In vier Schritten führen wir Sie durch eine persönliche Beratung, die Ihnen Orientierung für Ihre Finanzentscheidungen gibt – diskret, unabhängig und verständlich.
Unser Expertenteam
Ihr Anliegen wird von erfahrenen Spezialisten persönlich betreut.
Claudia Meier
Finanzanalystin
Fachgebiet
Claudia ist für ihre objektiven Analysen und empathische Beratung in komplexen Situationen bekannt.
Stärken
Tobias Klein
Anlageexperte
Fachgebiet
Tobias bringt Struktur und Klarheit in jede Analyse und legt großen Wert auf Transparenz im Prozess.
Stärken
Sonja Krüger
Beraterin
Fachgebiet
Sonja setzt sich für eine vertrauensvolle und verständliche Kundenkommunikation ein.
Stärken
Tim Berger
Fachreferent
Fachgebiet
Tim dokumentiert die Beratungsschritte umfassend und sichert die Nachvollziehbarkeit für Klientinnen und Klienten.
Stärken
Ablauf Ihrer Analyseberatung
Unser bewährtes Vorgehen für einen fundierten Blick auf Ihr Portfolio und transparente Entscheidungsgrundlagen.
Erstberatung und Zielklärung
Im unverbindlichen Gespräch lernen wir Ihre Wünsche, Prioritäten und Vorstellungen kennen. Ihre Angaben bilden die Grundlage für die folgende Analyse.
Hier klären wir auch den Rahmen der Zusammenarbeit.
Dokumentenprüfung und Analyse
Ihre Unterlagen werden sorgfältig und vertraulich geprüft sowie auf Schwerpunkte und Besonderheiten analysiert. Wir achten auf Klarheit in der Darstellung.
Alle Analysen erfolgen unabhängig von Bank- oder Produktinteressen.
Ergebnisse transparent erläutern
Im Folgetermin besprechen wir ausführlich unsere Analyseergebnisse und zeigen mögliche Handlungsoptionen auf. Wir gehen auf Ihre Rückfragen verständlich ein.
Sie erhalten eine übersichtliche Dokumentation für Ihre Unterlagen.
Nachbetreuung und Rückfragen
Auch nach Abschluss der Beratung stehen wir für Rückfragen und eine kontinuierliche Begleitung zur Verfügung. Flexibilität und Zuverlässigkeit zeichnen unsere Betreuung aus.
Ziel ist eine nachhaltige Orientierung und Begleitung bei künftigen Entscheidungen.
Ihr Vorteil
Wie davienorlaq im Vergleich mit anderen Anbietern abschneidet